<22.02.2023>
● 휴대폰/IT 부품 산업 – OLED 적용 확대로 소재·부품 수혜
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▲ PI첨단소재
PI Film 8호기 증설 완료 총 생산능력 5250톤
주요 사업은 PI(폴리이미드) 필름과 PI(폴리이미드) 바니시 생산이다.
PI(Polyimide) 필름은 플렉시블 OLED 디스플레이 패널에서 유리를 대체하는 기본 소재로 사용
가상현실(AR)과 증강현실(VR) 기기의 확산으로 폴리이미드(PI) 필름 수요도 늘고 있다.
수익성 악화는 일시적
– 세계 1위 PI필름 제조사
– 2Q22, 매출 성장 지속 및 수익성 회복 기대
– 목표주가 6만원, 투자의견 BUY로 커버리지 개시
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▲ 덕산 네오룩스
태블릿, 노트북, 게이밍 모니터, 자동차, XR 등 다양한 디바이스로 확대될 전망
OLED 소재·부품 업체 중장기 수혜 기대
OLED 소재/부품
삼성이 움직인다
2분기부터 실적 개선 및 주가 모멘텀 강화 기대
2Q22 삼성디스플레이, IT용 8.5세대 OLED 공장 신규 투자 예상
BUY / 목표주가 55,000원 / 높음 정원석
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<2022.12.14>
● 지하철 창문은 TV화, 투명 OLED는 12조원 시장으로 성장
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▲ 한국 경마장
반도체패키지(FC BGA) 기판 판매 본격화로 내년부터 고성장
올 하반기 폴더블폰용 마더보드(HDI) 공급량 늘었다
FC BGA는 통신부품, 가전, 자동차 등에 사용되는 패키징 기판으로 확대될 전망
“크루즈 Q1, 저평가 지속
2022년 영업이익은 별도/연결 기준 사상 최대 실적
BUY / 목표주가 38,000원 / 대신 박강호”
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▲ LB세미콘
반도체 백엔드 공정에 집중하는 OSAT 전문기업
DDI(Display Drive Chip), CIS(Image Sensor), PMIC(Power Management Semiconductor) 등 시스템반도체 경쟁력
DDI 분야 Application 다양화로 인한 수요 증가
“2022 성장 DNA
4분기 영업이익 전년대비 +7% 예상
2022 1) 테스트, AP 등 제품 포트폴리오 다각화, 2) DDI 성장
BUY / 목표주가 22,000원 / 신한 오강호”
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<2021.12.14>
● 삼성디스플레이, 오포 폴더블폰 패널 공급
● 3분기 BOE flexible OLED 출하량 4,000만개
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▲ 콜론 인더스트리
OLED 소재/부품 3388 18.81
폴더블 디스플레이의 핵심 부품인 윈도우 커버용 투명 폴리이미드 필름(CPI) 생산 및 판매
코오롱인더스트리 ‘수소차 소재 기업’으로의 변신
코오롱인더스트리, 100% 바이오플라스틱 개발
폴리이미드는 여전히 일본 의존도가 93.6%로 높아 코오롱인더스트리, SKC 등 국내 업체들이 양산 능력을 갖추고 있다.
물류 차질에도 안정적인 경상수지
올해 3분기 영업이익, 시장 예상 상회
아라미드 증설 효과는 점차 시가총액에 반영될 전망
BUY / 목표주가 130,000원 / 키움증권 이동욱
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▲ 에스앤에스테크
OLED 소재/부품 131 66.6
국내 유일의 반도체 및 디스플레이용 Raw Mask 제조사
주요 고객사는 삼성디스플레이와 중국 업체다.
고마진 OLED Raw Mask 생산
투과율 90%의 반도체 EUV 펠리클을 개발해 양산을 위한 품질 테스트를 진행 중이다.
투자 공개에 오신 것을 환영합니다
자산 투자 공시로 주가 +12.42% 상승
의무공시는 아니지만 자진공시를 통한 시장과의 소통
NR / 하나금융투자 김경민
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※ 주의사항을 제공하기 위하여 투자자는 상기 항목에 투자할 책임이 있습니다.